ti&m wealth advisor – digitales Anlegen, das Spass macht

Digitales Anlegen, das Spass macht

In einem volatilen Marktumfeld suchen Kunden nach diversifizierten und kosteneffizienten Anlagelösungen. Der Trend zu digitalen Plattformen verstärkt sich, vor allem digital affine Anleger suchen zunehmend nach einfachen Self-Service-Lösungen. Mit der ti&m wealth advisor-Plattform können Banken Neukunden gewinnen und die Kundenzufriedenheit steigern. Die Anlageplattform deckt den gesamten Lebenszyklus der Anlagen und ihrer Kunden ab – vom Onboarding, der Anlagestrategie und den Zahlungen bis zum Reporting.

Intuitive und nahtlos integrierbare Lösung

Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche für Mobilgeräte und Browser macht die Plattform das selbständige Anlegen zu einem angenehmen und unterhaltsamen Prozess, während sich gleichzeitig die Betriebskosten für den Anbieter verringern. Die White-Label-Lösung lässt sich nahtlos in bestehende Online-Portale integrieren. Die Benutzeroberfläche kann neu entwickelt oder komplett an das Corporate Design angepasst werden.

Persönliche Anlagestrategie

Die Lösung beinhaltet einen auf Ihren Beratungsprozess anpassbaren digitalen Fragebogen, mit dem der Kunde sein Risikoprofil und seine persönliche Anlagestrategie ermittelt. Die Risikoprofilierung erfüllt die regulatorischen FIDLEG-Anforderungen und funktioniert mit einem Punktesystem. Die vorgeschlagene Anlagestrategie kann vom Kunden individuell übersteuert und seinen Bedürfnissen angepasst werden. Zusätzlich ist es möglich spezifische Anlagethemen auszuwählen, die den Interessen des Kunden entsprechen, wie zum Beispiel ESG, Robotics oder Infrastruktur. Die Auswahl an Themen kann von Ihnen konfiguriert werden.

Vermögensentwicklung im Blick

Jede Anpassung der Strategie wird mit dem Risikoprofil verglichen und entsprechend als Protokoll abgelegt und dem Kunden bzw. der Bank als PDF-Dokument bereitgestellt. Der Kunde wird automatisch informiert, falls seine Asset Allocation nicht mehr seiner Anlagestrategie entspricht. Er hat dann die Möglichkeit ein Rebalancing zu bestätigen oder sein Risikoprofil anzupassen. Rückblickende Simulationen der Wertentwicklung in Bezug auf die gewählte Anlagestrategie. Prognose der Vermögensentwicklung basierend auf der durchschnittlichen Rendite der individuellen Anlagestrategie. Umfangreiche Reporting-Funktion mit den wichtigsten Kennzahlen zum Portfolio, Asset Allocation, sowie Angaben auf Positionsebene.

Service rund um die Uhr

Bieten Sie Ihrem Kunden weitere intuitive und nützliche Features wie der digitale Steuerauszug, automatische Investitionszyklen, Ein- und Ausstiegsmanagement, sowie anpassbare Notifikationen zu verschiedenen Portfolio-Events. Über das Online-Portal können Kunden ihre Anlagen und deren Performance rund um die Uhr über PC oder Mobilgeräte überwachen. Um sicherzustellen, dass das System den Kundenbedürfnissen entspricht, kann die digitale Anlageplattform optional erweitert werden, beispielsweise mit einem sicheren Chat-Kanal um mit einem Kundenberater asynchron kommunizieren zu können. Überzeugen Sie mit innovativen Konzepten und setzen Sie Massstäbe bei digitalen Anlagelösungen. Gewinnen Sie Kunden, die sich ansonsten für alternative Lösungen entscheiden könnten.

Komplett automatisiert

zufriedenere und treuere Kunden dank vollständiger Automatisierung

White-Label-Plattform

eine moderne Lösung, vollständig in Ihr Portal und Corporate Design integriert

Mehr Zufriedenheit

Höhere Kundenzufriedenheit bei tieferen Kosten

Tiefere Kosten, mehr Gewinn

entlasten Sie Ihre Kundenberater von trivialen Prozessen

Eine Lösung, die überzeugt

Digitalisierung

Transformation des Anlageuniversums in die digitale Welt

Flexibilität

Flexibles Management von Anlagethemen direkt durch ihre Experten

FIDLEG-Konformität

FIDLEG-konformer Fragebogen zur Ermittlung des Risikoprofils

Integration

Schnelle Integration an das Kernbankensystem

Schnittstellen

Anbindung von Drittanbieter einfach möglich

Erweiterungen

Mögliche Erweiterung der Funktionalitäten auf bestehender Integration

ti&m wealth advisor – für Anleger, die es digital und einfach mögen

Einfacher und benutzerfreundlicher Anlageprozess + Automatische Investition in die gewählte Anlagestrategie + Übersichtliche Darstellung des Portfolios mit Drill-Down Funktion + Komplett digitaler Abschluss der Produkte

Product Manager

Thimo Schinagl

Bieten Sie auch Ihren Kunden eine Anlageplattform, die Spass macht!

thimo.schinagl@ti8m.ch